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中國聚烯烴產業發展趨勢透析
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中國聚烯烴產業發展趨勢透析

作者: 本站 來源: 本站 時間:2019年04月22日
  聚烯烴作為石化行業非常重要的原材料,其發展趨勢對于整個石化行業的發展有重要的影響。未來我國聚烯烴行業將有怎樣的發展趨勢,本文將為您揭示。
  2016年,我國聚烯烴(本文專指聚乙烯、聚丙烯)總產能上升較快,高端產品進口量增加;開工率略有上升,原料多元化引發市場競爭新格局;低油價降低油制聚烯烴成本,削減煤制聚烯烴前期成本優勢,行業毛利空間上升。
  2017年,我國聚烯烴產能將繼續增長,自給率不斷上升,多元化競爭進一步加劇。隨著新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化的深入推進和居民消費結構的不斷升級,“十三五”期間我國聚烯烴市場需求在擴大化的應用拉動下將繼續較快上升。
  未來我國聚烯烴行業將深入推進供給側改革,以創新為動力,著力發展高端聚烯烴,著力搞好進口替代,提高聚乙烯自給率,提升國際競爭力。
  2016年聚烯烴繼續增長
  產能增長8%
  截至2016年底,國內聚烯烴總產能達4053萬噸/年,新增產能301萬噸/年,比上年增長8%(表1)。其中聚乙烯新增產能110萬噸/年,總產能達到1720萬噸/年,比上年增長6.8%;聚丙烯新增產能191萬噸/年,總產能達到2333萬噸/年,比上年增長8.9%。截至2016年底,煤(甲醇)基烯烴裝置的聚烯烴產能1162萬噸,共24家生產企業,合計41套裝置,占聚烯烴總產能的28.7%。

  近年來,隨著煤(甲醇)基烯烴裝置和丙烷脫氫裝置(PDH)的不斷投產,兩大集團聚烯烴產能占比呈現不斷下降趨勢,2016年占比47%,比上年下降3.8個百分點。其中,中石油合計產能738.8萬噸/年,中石化合計產能1168.4萬噸/年,神華合計產能292萬噸/年。

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  供需兩旺增長快
  高端產品仍需進口
  近年來,國內聚烯烴市場運行總體穩定,產能和消費量同處增長趨勢。2016年,我國聚烯烴產量3346萬噸,比上年增長8.5%;表觀消費量4543.8萬噸,比上年增長3.9%;開工率82.6%,比上年增加0.4個百分點;自給率73.6%,比上年增加3個百分點。
  盡管我國聚烯烴自給率逐年上升,但高端產品基礎較弱,仍嚴重依賴進口,當前國內高端/高性能聚烯烴自給率僅為38%。高性能材料品種包括茂金屬系列聚烯烴彈性體、高剛性高抗沖共聚丙烯、多樣化的各種改性樹脂材料等。這些品種或國內產量較少,或質量未能完全符合用戶的要求。目前國內高端專用料仍以進口為主,約80%依賴進口。
  2010年之前,中國的聚烯烴產能擴張主要是油制烯烴制聚烯烴,2010年中國首套煤制烯烴裝置實現商業化運作,高油價下獲利頗豐,各類煤化工項目投資加快。煤制烯烴生產的聚烯烴產品仍以通用型產品為主,質量在透明度、拉伸強度及熔融指數等方面仍有提升空間,在未來的聚烯烴市場中競爭力需進一步提升。近年來,隨著我國聚丙烯、丁辛醇等下游衍生物需求的快速增長,丙烯資源供應缺口日漸明顯,推動了我國現階段丙烷脫氫產業的發展。截至2016年底,我國丙烷脫氫裝置制聚丙烯產能達411萬噸/年,占聚丙烯產能的17.6%。但在低油價下非石油基烯烴盈利水平大幅下降,但投資慣性下仍有較多的產能投產,伴隨著非石油基烯烴的不斷擴能,將加速原料乙烯丙烯市場化,由此使得聚烯烴市場
  主體多元化程度不斷上升。
  低油價丙烷脫氫制丙烯成本最低
  從不同原料所制聚烯烴的生產成本比較看,國際油價50美元/桶是煤制烯烴與油制烯烴的競爭節點。同時,煤基聚烯烴項目與石油基聚烯烴競爭力基本相當。若國際原油價格回升,煤基聚烯烴項目將對油基聚烯烴具備低原料成本的競爭優勢,從而帶來較大的沖擊。丙烷脫氫制丙烯項目由于原料丙烷費用占生產總成本的約90%,PDH經濟性主要決定于丙烷與丙烯的差價。2016年國內進口丙烷與丙烯價格相差400美元/噸左右,可以說丙烷脫氫制丙烯成本最低,既低于油制成本也低于煤(甲醇)制烯烴。
  “十三五”發展趨勢
  “十三五”期間,中國聚烯烴市場面臨新型工業化、信息化、城鎮化和農業現代化帶來的巨大發展空間和機遇,也面臨烯烴生產原料多樣化帶來的國內同業競爭加劇,利潤空間縮小,供求趨向平衡,部分產能過剩、產品結構性矛盾突出的問題,面臨著來自美國、中東聚烯烴產能大增帶來的外來競爭壓力。

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  總產能繼續增長 多元化主體格局加劇
  預計2017年國內聚烯烴總產能達4266萬噸,新增產能213萬噸,增長5.3%(表2)。其中,聚乙烯新增產能140萬噸,聚丙烯新增產能73萬噸。
  由于“十三五”期間國際油價仍將在較低位徘徊,油制烯烴成本優勢重新顯現,帶動了多個石油基烯烴的投產,一年后石油路線乙烯產能將迎來投產高峰期,包括惠州二期、古雷石化、泉州石化等一批產能建成。根據目前已經審批和在建的項目看,到2020年聚乙烯新增產能750萬噸/年,總產能達2470萬噸/年。新增聚丙烯產能1167萬噸/年,總產能達3500萬噸/年,擴張的主力軍是煤制聚丙烯和丙烷脫氫聚丙烯(表3)。預計到2020年聚烯烴產能增至5970萬噸/年,較2016年增長1917萬噸/年。包括煤(甲醇)制烯烴、NGL(乙烷)制乙烯、丙烷脫氫制丙烯(PDH)等都將較快發展。煤制烯烴是國內烯烴產能增長的重要驅動力,新增裝置主要集中在中西部地區。預計到2020年,煤制烯烴總產能1758萬噸/年,占聚烯烴總產能的29.4%,占比大幅上升。
  聚烯烴消費發展潛力巨大
  “十三五”期間,中國聚烯烴市場隨著新型城鎮化、新型工業化、農業現代化和國際貿易發展等對需求的總體支持,隨著3D打印等新型加工技術在聚烯烴加工中的開發應用,以及聚烯烴在新材料、汽車輕量化、綠色建材、醫療器械、食品級包裝、電子電器小型化等方面的應用日益廣泛,我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。
  “十三五”期間,中國聚烯烴的需求將主要由內需拉動。中國聚烯烴人均消費量較低,2016年中國聚乙烯人均消費量為17.4千克,而同期西方發達國家人均消費量高達38千克。按照中國的經濟增速,到2035年中國聚乙烯的人均消費量能達到發達國家目前水平。聚丙烯的增長潛力弱于聚乙烯,預計到2022年中國聚丙烯的人均消費量可達到目前發達國家的水平。由此,聚烯烴內需的增長潛力很大。
  房地產行業增速有所下滑,但以塑代鋼促進塑料用量增長。一方面,“十三五”期間房地產投資增速或將進一步下降,削弱建筑行業對聚烯烴產品的需求;另一方面,防腐蝕、節能、輕型化將成為熱點,房地產用塑料由于耐腐蝕、重量輕、易加工制造、可裝飾性強等特點,將給以塑代鋼帶來巨大商機。
  汽車輕量化、節能環保及軌道交通發展,將使交通用塑料需求繼續增長。目前,歐美等國的汽車塑料用量已占10%~15%,中國在10%左右。隨著聚烯烴的生產、加工以及催化、填充等改性技術的不斷進步,聚烯烴在汽車行業的應用越來越多,尤其是在當下汽車輕量化、節能環保趨勢下,車用聚烯烴改性材料更是發揮了巨大作用。
  除此之外,隨著“十三五”農業用大棚薄膜、包裝業塑料制品、醫藥器械市場方面的應用日益廣泛,我國聚烯烴產品消費量將逐年提升。農用薄膜產量將從“十二五”期間的突破200萬噸進一步增至突破300萬噸。包裝業是聚烯烴的最大應用領域,也是增長潛力較大的一個區域,占聚烯烴消費總量的30%。未來電子商務的蓬勃發展將使得拉絲制品的消費繼續快速增長,大宗商品的包裝需求也在增加。在醫用器械方面,目前中國醫用塑料年消費量約12萬噸,大量應用于醫療薄膜、醫療器械方面。預計到2020年,我國醫療器械市場再增長40%,產業前景廣闊。家電行業仍處在發展期,“十三五”時期產業升級和剛性需求將推動國內主要家電產量保持5%的增長,將主要拉動電線電纜等用低密度聚乙烯、薄膜等用高密度聚乙烯和注塑制品等用均聚聚丙烯消費量的增長。
  供需趨向平衡 結構性矛盾仍突出
  “十三五”期間,我國聚乙烯年均產能增速約9.5%,年均消費量增速約4%;聚丙烯產能年均增長率約10.7%,年均消費量增速約6.5%。國內聚烯烴市場供求正在趨向平衡,競爭日趨激烈,利潤空間被大幅度擠壓,產能過剩與市場完全競爭成為新常態。隨著我國聚烯烴產能的不斷增加,自給率在逐步上升,但供應缺口依然存在。由于國內聚烯烴產品以中低檔通用料為主,競爭力較弱,所以聚烯烴整體出口量普遍較小。
  當今全球烯烴原料多元化為行業帶來了新挑戰,輕質原料比例上升,呈現輕質化。北美乙烯生產用原料乙烷的比例從2007年的65%增加到2012年的84%,中東地區則從75%增加到2012年的77%。中國現有乙烯原料總體偏差,以石腦油、加氫尾油為主,比例達到70%以上。近年來中國乙烯原料中粗柴油用量大幅減少,但輕質原料比例仍偏低,僅占15%左右,尤其沒有乙烷原料。未來幾年,來自北美和中東的具有原料優勢的聚乙烯產能陸續建成投運,將沖擊全球。據悉,僅2017年美國將約700萬噸/年乙烯產能建成投產,必將對世界聚烯烴行業帶來第一波沖擊。而2019年,美國第二批新建乙烯產能也將建成投運,中東沙特、伊朗等國的新建乙烯綜合項目或將在2020年投運。屆時,世界乙烯的格局將有明顯而深刻的變化。
  “十三五”期間,我國聚乙烯對外依存度將逐漸下降,但仍是全球最大的聚乙烯進口國。預計到2020年,中國聚乙烯產量2170萬噸,需求量2900萬噸,自給率提升至75%,仍有730萬噸缺口。同期,我國聚丙烯供需缺口進一步縮小。預計到2020年,中國聚丙烯產量2370萬噸,消費量2660萬噸,缺口290萬噸,主要是專用料等高檔聚丙烯(表4)。
  與不斷增長的需求相比,我國聚烯烴產品在質量和結構上都存在一些問題和差距,需要大量進口高端聚烯烴。這些缺口正是國內企業發展的動力,聚烯烴材料行業要努力提高自給能力。因此,“十三五”期間,我國聚烯烴行業要深入推進供給側改革,以創新發展、開發新品種為動力,推進產品向高端化、差異化、功能化發展,提升綜合競爭力。
  作者中石油經濟技術研究院,作者金云朱,費華偉。
  轉載自:芳烴烯烴產業觀察,流程工業編輯加工。

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